Startup innovativa nel settore nutraceutico
La Società, costituita nel 2020, opera principalmente nei settori della gastroenterologia, oftalmologia e ginecologia.
I Soci operativi sono persone con ampissima esperienza sviluppata con le principali aziende del settore italiane ed internazionali (Pfizer, Zeneca, Menarini, ecc.).
La società ha predisposto un piano di sviluppo pluriennale che parte dalla ricerca di partner finanziari necessari per sostenere la crescita del fatturato e proseguire sul sentiero di crescita già tracciato.
Il business plan riflette i risultati economici ipotizzando un aumento di capitale di 6 milioni di euro a cui si aggiunge un apporto tramite strumenti finanziari partecipativi pari a 1,8 milioni. Questo afflusso di capitali, verrà impiegato nelle seguenti attività:
- Rafforzamento della rete di vendita;
- Riduzione dell’esposizione debitoria verso banche;
- Investimento in dossier clinici lo sviluppo di una partnership con una società di Torino;
- Investimenti nel capitale in società strategiche in modo da arrivare a coprire tutte le fasi della filiera: dalla ricerca, alla produzione, alla commercializzazione.
| Economics | 2023 ACT | 2024 ACT | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 1.456.814 | 3.038.003 | 6.074.574 | 11.063.347 | 15.173.896 | 18.157.586 |
MOL (EBITDA) | 348.828 | 816.641 | 1.348.151 | 4.367.413 | 6.751.307 | 8.864.506 |
Risultato operativo (EBIT) | 167.631 | 149.557 | 408.694 | 3.303.198 | 5.580.071 | 7.594.553 |
Risultato d’esercizio | 69.150 | 39.628 | 174.214 | 2.209.310 | 3.812.453 | 5.274.451 |
Punti di forza/opportunità dell’investimento:
- Management di alto livello con esperienza pluriennale comprovata nel settore di riferimento.
- Settore di riferimento che storicamente registra elevati tassi di crescita con bassa variabilità nei risultati.
- Società che ha visto crescere il proprio fatturato ad un tasso (CAGR) del 170% in 3 anni.
- Alte barriere all’ingresso per potenziali nuovi competitor.
- Multipli di settore molto alti, in genere 13x-20x l’EBITDA.
| TERMINI PRINCIPALI DELL’OFFERTA | |
|---|---|
Ammontare aumento di capital | 6.000.000 |
Valutazione pre-money | 24.000.000 |
% capitale post-money offerta | 20% (quote di categoria B) |